人形機器人產業競賽“開哨”

2024年以來，在大模型和具身智能等概念帶動下，人形機器人進入高光時刻。激烈的市場氛圍如烈火烹油，一些新玩家也接連出現。據不完全統計，2024年上半年，全球人形機器人領域共完成22起融資，總金額超70億元。其中，中國人形機器人領域完成融資13起，總融資金額超25億元。

同時，政策層面也開始發力。4月16日，廣東省具身智能機器人創新中心在深圳落地；4月18日，成都人形機器人創新中心正式營業；同一天，浙江人形機器人創新中心落地寧波；7月19日，安徽人形機器人創新中心在合肥落戶。

以創新中心為牽引，各省市圍繞人形機器人的產業競賽已經“開哨”。

工業王冠上的“第二顆明珠”

當下，各省市都非常關注人形機器人產業的發展。其背后的原因，則是與人形機器人產業的特殊性有關。按照馬斯克的說法，未來人形機器人普及程度將是汽車10倍，行業市場規模或超1500億美元。

與互聯網、AI等軟件技術更側重線上不同，作為機械與電子信息技術的結合體，人形機器人其實更像汽車，或者手機。其關鍵之處在于，作為技術領域廣泛、生產工藝復雜的實體產業，不僅能夠創造規模巨大的工業產值，帶動當地就業，甚至能夠帶動整個周邊地區實現產業升級。

以汽車行業為例，作為“工業王冠上的明珠”，一輛汽車可以涉及上萬個零部件，數千家上下游供應商。2023年中國汽車制造業完成營業收入100975.8億元，實現利潤總額5086.3億元，足見其產業規模之龐大。如今，汽車工業已經成為武漢、廣州、上海等地區的支柱性產業。

同樣，人形機器人分為電池、手臂、線性關節等部分，也涉及數千乃至上萬個零部件。所以，無論從技術還是工業附加值上，人形機器人都完全有可能和汽車工業比肩，成為工業王冠上的“第二顆明珠”。這也是各省市積極籌建人形機器人創新中心、大力推動人形機器人產業發展的原因之一。

所謂創新中心，是國家發改委在2018年提出的概念，其目標是在戰略性領域服務關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新，促進科技成果轉化，育成新產業、培育新動能。

創新中心不是人形機器人行業獨有，之前已有集成電路創新中心、動力電池創新中心、光電子創新中心等，只是如今人形機器人被提到了重要位置。而我國第一家機器人創新中心，是2018年6月在沈陽成立的國家機器人創新中心。

國內首個省級人形機器人創新中心，則是2023年11月在北京亦莊成立的“北京人形機器人創新中心”。今年4月底，北京人形機器人創新中心發布了全球首個純電驅擬人奔跑的全尺寸人形機器人“天工”，能以6公里/小時的速度穩定奔跑。

與北京相比，上海國家地方共建人形機器人創新中心受到人們更多關注。在7月份上海舉辦的2024世界人工智能大會上，國地中心推出一款名叫“青龍”的人形機器人，并對其相關技術進行了開源。“青龍”也是目前全球首款開源的全尺寸通用人形機器人公版機。

關于機器人創新中心的任務，上海國地中心市場負責人在大會期間的采訪中提到，他們的目標是通過集聚整個產業的力量來進行技術的快速迭代，然后將迭代的技術進行開源，“以后會每年開源一個版本的公版機，今年是第一個。”

所以，創新中心本質上承擔著調動資源，促進當地人形機器人產業發展的責任。以4月為節點，廣東、浙江、安徽、成都等省市的人形機器人中心相繼落地，并發布相關成果。

比如，成都人形機器人創新中心在6月推出了中國首個基于視覺擴散架構的人形機器人任務生成式模型R-DDPRM；浙江人形機器人創新中心發布了首款全域自研的人形機器人整機“領航者1號”；安徽人形機器人創新中心發布了首款人形機器人整機產品“啟江一號”等。

在當前人形機器人仍處于技術研發階段，創新中心成為未來產業發展的“高地”和產業競爭的“先手棋”。

為何是長三角和珠三角

當然，想要成為人形機器人的產業高地，僅僅依靠一個創新中心遠遠不夠。就如同汽車產業依賴于地方的工業基礎、供應鏈和消費市場一樣，人形機器人在產業落地時也同樣受制于這些條件。

在人形機器人行業目前比較有代表性的企業中，優必選和逐跡動力落戶在深圳，Flexiv（非夕科技）、達闥機器人和智元機器人集中在上海，銀河通用在北京，宇樹科技和有鹿機器人在杭州。他們之所以集中在這些城市，最重要的一個原因就是供應鏈。

據企查查數據顯示，目前我國機器人相關企業主要集中在深圳、廣州、上海和蘇州，這四個城市分別擁有4.94萬、4.41萬、3.61萬和3.52萬家相關企業。

從人形機器人關鍵核心零部件梳理來看，零部件供應鏈頭部企業在我國主要分布在兩個地區，其一是以上海為中心的長三角地區，其二是以深圳為中心的珠三角地區。

這些供應鏈企業之所以聚集在長三角和珠三角，又和這兩個地區之前的產業發展有著深厚的關系。

在長三角地區，一直以來都是我國汽車工業的重鎮，其在新能源汽車產業鏈上的布局尤為突出。近年來，長三角地區已經形成了包括整車制造、動力電池、電機、電控等核心零部件在內的完整產業鏈。2023年，長三角地區的新能源汽車產量341.78萬輛，占全國總產量的36.2%。

與此同時，新能源汽車的許多技術和產品又可以復用到人形機器人上。馬斯克曾多次在公開場合提到，特斯拉在電動汽車領域的技術，如電池、電機、軟件和芯片都能應用到人形機器人的開發中。

珠三角與長三角類似，但珠三角除了有汽車產業鏈作為支撐之外，還擁有底蘊雄厚的消費電子產業。

目前，珠三角地區已經形成以深圳為研發中心，東莞、惠州等市為生產基地的珠江電子信息產業集聚區。這一區域是全國最大的電子通信制造業基地，被稱為“廣東電子信息產業走廊”。

無論是新能源汽車產業，還是電子信息產業，其雄厚的技術、工業和供應鏈基礎都成為培育人形機器人的沃土。這一點反過來還有另一個影響，即無論新能源汽車還是電子信息產業，同時也是人形機器人率先落地的重要場景。

比如，特斯拉的擎天柱（Optimus）將率先在自家的汽車生產工廠中應用。優必選創始人周劍曾提到，“優必選人形機器人預計在2024年底進入汽車工廠實現小規模交付。”開普勒CEO胡德波也在2024世界人工智能大會上表示，已經收到了來自物流、汽車制造、冶金等行業的意向訂單。

所以，無論是從產業基礎、供應鏈條件，還是靠近消費市場的角度，以深圳、廣州為代表的珠三角地區，和以上海、杭州為代表的長三角地區，都更適合人形機器人的發展。

這些城市比其他城市擁有更多成為“人形機器人第一城”的優勢。

政策與市場共同發力

從政策層面看，政府很早就開始關注人形機器人的發展。

2021年，國家“十四五”規劃就將機器人產業提到了重要位置。工信部和國家發改委等十五部門發布的《“十四五”機器人產業發展規劃》提出，到2025年我國要成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。

2023年，隨著大模型技術的突破，人形機器人開始作為一個重要的關鍵詞，頻繁出現在各種重要會議上。

2023年1月，工信部等十七部門發布《“機器人+”應用行動實施方案》，提出到2025年制造業機器人密度較2020年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升。

2023年8月，工信部等四部門印發《新產業標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》，提出建設人形機器人標準體系，并將人形機器人作為未來產業的關鍵領域之一。

2023年11月，工信部又印發《人形機器人創新發展指導意見》，提出到2025年建立創新體系、整機產品達到國際先進水平，以及到2027年產業綜合實力達到世界先進水平等發展目標。

以國家政策為導向，各地開始紛紛跟進。從2023年開始，各地圍繞人形機器人的產業競賽就已經“打響”了。

2023年5月，上海市發布《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃(2023-2025年)》，特別提到了加快人形機器人創新發展。同期，深圳發布的《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案(2023-2024年)》也提到了人形機器人的相關內容。

今年4月，杭州提出力爭在2026年實現智能機器人全產業鏈產值突破500億元。6月，北京也發布《北京市機器人產業創新發展行動方案(2023-2025年)》，首次針對人形機器人行業進行政策指導，并提出加緊布局人形機器人，對標國際領先人形機器人產品，支持企業和高校院所開展人形機器人整機產品、關鍵零部件攻關和工程化。

隨著各地人形機器人創新中心的紛紛設立，標志著產業競爭正式拉開帷幕。可以預見，在政策和市場共同發力下，人形機器人從技術研發到產業落地將快加速推進，圍繞“人形機器人第一城”的競爭也將愈發激烈。

（作者單位：產業象限研究院）